记忆体模组厂商宇瞻(8271)公布1月合并营收9.12亿元,较去年12月成长31.1%,年增38.5%。下周五(2月25日)将于证交所召开法说会,去年获利创高有望,且具备高殖利率潜力,外资连6日敲进逾800张,周一股价突围翻红收涨0.75%或0.35元,报47元。而NAND Flash的价格翻涨在望,群联、威刚等模组厂跌幅均收敛1%以内,相对抗跌。

日本NAND Flash工厂在1月下旬发生物料污染,可望带动NAND Flash的价格翻涨,业界预期NAND Flash市况将提前复苏,NAND Flash价格展望上修有利模组业者的获利及评价,对群联(8299)、威刚(3260)、宜鼎(5289)、宇瞻、创见(2451)、十铨(4967)等模组厂营运带来正面助益,本土投顾法人点名,尤其是自上季季底便逐步增加库存水准的群联(8299)及威刚(3260)。

TrendForce报告指出,关于威腾电子(WDC)与铠侠(Kioxia)表示,两间公司位于日本境内四日市(Yokkaichi)与北上市(Kitakami)的NAND Flash合资工厂发生原物料污染情事,其预计最快需等到2022年3月中才能恢复正常生产,并且扭转2022年第二季市况,带动NAND Flash的价格翻涨。2022年第二季自原先预期下跌5到10%,调升至上涨5到10%,第三季则自原先持平调整为上涨3到8%。至于,第四季则是基于将准备进入淡季周期的需求走势,预计涨势将暂缓,预期持平开出,届时将再度观察需求的实际表现,不排除开始出现小跌的可能性。

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群联已发表声明,强调与铠侠签下长约且有优先供货保障合约,与其它主要NAND Flash厂亦签下供货长约,因此不会对供货造成影响,群联将密切关注NAND Flash原厂的营运状况及供货稳定度,以确保满足全球客户的需求。再者,群联看好今年需求回升,上季开始拉高库存,今年1月在手库存量已创历史新高,短期内供货无虑。

威刚董事长陈立白野表示,第一季NAND Flash市况比先前乐观,虽然上游产能变数较多,但本季合约价修正幅度将较去年第四季收敛,价格走势转趋稳定,有助于终端需求提升,NAND Flash价格底部有机会在今年第二季出现。至于铠侠及威腾问题,威刚表示将有利于NAND Flash价格支撑,下游供应链在库存备料上也可望启动即时因应对策,对后续价格走势相对正面。

宇瞻展望今年,缺料的情况略纾解,公司也将较为积极力拼营收增长。宇瞻25日证交所法说会,将针对产业或营运等议题做回应。

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