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8月26日晚,全球的交易员和投资者们,都在关注一个人的讲话。

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上,就美国经济前景发表演讲,讲话全程仅有10来分钟。

鲍威尔在会议上强调,联邦公开市场委员会(FOMC)的当务之急是将通胀率降低到2%的目标。降低通胀可能需要经济保持一段持续低于趋势增长率的时期。

对于全球关注的美联储是否会继续加息,鲍威尔表示,“在下一次会议上,再次不同寻常的大幅加息可能是合适的”,但他还强调,9月加息规模取决于整体经济数据。在某种程度上,随着货币政策的立场进一步收紧,放慢加息步伐将是适当的。

“历史告诫我们不要‘过早’放松政策。美联储必须坚持到任务完成为止。”鲍威尔说。

美联储主席鲍威尔(图源:视觉中国(000681))

就在鲍威尔发表讲话之后,美股三大股指齐跌,跌幅超过1%,截至发稿,道指跌578.99点,跌幅为1.74%,报32712.79点;纳指跌318.31点,跌幅为2.52%,报12320.95点;标普500指数跌85.46点,跌幅为2.04%,报4113.66点。

明星科技股普遍下挫,谷歌母公司Alphabet盘中跌超4%、其所在的通信板块跌近3%,英伟达跌约5%,微软、苹果和亚马逊均跌超2%。

同时,现货金价加速下滑,刺穿1740.00美元/盎司关口,截至北京时间0点,现货黄金下跌1.23%至1736.87美元/盎司。美国30年期国债收益率跌至3.19%。

虽然亚洲股市的常规交易时段早已结束,但分析认为,鲍威尔的表态,显然会在下周一开盘时有所反映。

美国经济放缓

杰克逊霍尔年会是全球历史最悠久的央行会议之一,被称为“央行行长的达沃斯论坛”。为期3天的年会主题为“重新评估经济和政策所受的制约”,来自40多个国家的140位央行行长、诺贝尔奖获得者和顶级学者将齐聚一堂。

在这样重要的会议上,美联储主席有在该会议上透露货币政策的转变的传统。因此,26日晚鲍威尔的讲话对于全球投资者来说尤为关键。

“鲍威尔讲话比美国的就业数据更重要,甚至比往年的杰克逊霍尔会议都更重要,”韩国友利银行经济学家Min Gyeong-won表示:“我今晚(8月26日晚)不出门就听这个呢。”

纽交所(图源:Pexels)

市场普遍希望近期的积极经济数据可能会改变过去几个月大幅加息的基调,但这一次,鲍威尔的言论对市场泼了冷水。

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“在下一次会议上,再次不同寻常的大幅加息可能是合适的。”鲍威尔的讲话显示,未来几个月,美联储可能仍会大幅加息,这可能会令投资者失望,他们原本希望美联储能在今年晚些时候缓和加息。

鲍威尔在会上表示,美国经济明显在放缓,但有强劲的潜在动能。劳动力市场特别强劲,但显然是处于失衡状态的,对工人的需求大大超过了可用工人的供给。“7月通胀数据下降是受欢迎的,但缺乏美联储确定通胀正在下降之前所需要的东西。高通胀持续的时间越长,其变得失控的可能性就越大。”

他还指出,对抗通胀的过程会是痛苦的,就业环境很可能会有所疲软,给家庭带来一些烦恼,这些都是降低通胀的代价,但若无法恢复价格的稳定,将意味着更大的痛苦。

对此,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示:“鲍威尔的讲话试图让我们为可能的失业做好准备。”

对于鲍威尔的讲话,此前美联储观察人士就表示,鲍威尔也不太可能提供任何实质性线索,来解决市场关于美联储是否会在下一次政策会议上(9月21日)加息50个基点或75个基点的争论。

相反,美联储的决策,高度依赖即将公布的经济数据。

在美联储9月份开会之前,还有一份重要的非农就业数据要在9月2日发布,8月份的消费者价格指数(CPI)也将于9月13日公布。

稍早前公布的美国7月PCE物价指数年率和个人支出月率均低于预期,显示价格上涨压力已经开始缓解。分析认为,美联储可以稍微降低其鹰派基调,直到美国经济活动能够恢复到恢复水平。

加息会放缓吗?

鲍威尔这10多分钟的发言“鹰”气十足,令不少投资者失望,他们原本希望美联储能释放出放缓加息的信号。

金融服务策略师本杰弗瑞称,“可以肯定的是,鲍威尔的目标之一将是传达抗击通胀仍需努力,加息周期尚未接近尾声的信息”。

图源:Pexels

市场分析师德瑞克表示:“鲍威尔的表现将让听众相信,美联储在双重使命的背景下,是认真对待通胀问题的。我们仍然认为美联储9月将加息75个基点,而不是50个基点,随后从11月开始将加息幅度降至25个基点。

另一方面,野村证券策略师警告说,鲍威尔若不发出将持续大幅加息的信号,就会被解读为“事实上的鸽派”。

高盛的经济学家们则仍认为,鲍威尔在不放松金融条件的情况下会放慢加息步伐。

此前,高盛已经预计,美联储将在9月放缓加息步伐至50个基点,在11月和12月放缓至25个基点。高盛认为,美联储宁愿在9月份及以后多次加息50个基点,而不是再次加息75个基点。

至于美联储9月加息50个还是75个基点,在8月的CPI数据出来前,争论或许会一直存在。

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